I. 株式会社エーユーの吸収合併について

1.合併の目的
	当社グループでは、「Mobile&IP」を基軸とした事業戦略に基づき、モバイルと　インターネットの分野に積極的に取り組むため、au事業及びIP事業に経営資源を集中してまいりました。これまで、グループのコア事業であるau事業につきましては、沖縄地域を除いて当社と株式会社エーユーで運営してまいりましたが、今後、次世代サービスの開始など携帯電話事業を取り巻く環境の激変が予想される中で、これらの変化に柔軟かつスピーディに対応していくとともに、グループの経営資源の集中と経営基盤強化をより一層推進するために、株式会社エーユーを本年10月1日に吸収合併することといたしました。

2.合併の趣旨
	(1)	合併の日程
		合併契約書承認取締役会 平成13年7月24日 (株式会社エーユー) 合併契約書調印 平成13年7月24日 合併契約書承認株主総会 平成13年8月9日 合併期日 平成13年10月1日 合併登記 平成13年10月1日
	(2)	合併方式
		KDDI株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社エーユーは解散する。
	(3)	合併比率
		合併に際して新株式を発行せず、新株式の割当ては行わない。
	(4)	合併交付金
		合併交付金は支払わないものとする。

3.合併当事会社の概要

(平成13年3月31日現在) (1) 商号 KDDI株式会社 (合併会社) 株式会社エーユー (被合併会社) (2) 事業内容 第一種電気通信事業 第一種電気通信事業 (3) 設立年月日 1984年6月1日 1987年6月1日 (4) 本店所在地※注1 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル内 (5) 代表者※注2 代表取締役社長 小野寺 正 代表取締役社長 起橋 俊男 (6) 資本金 141,851百万円 3,684百万円 (7) 発行済株式総数 (額面金額) 4,240,880.38株 (5,000円) 73,680.15株 (50,000円) (8) 株主資本 923,947百万円 127,930百万円 (9) 総資産 2,414,088百万円 796,893百万円 (10) 決算期 3月31日 3月31日 (11) 従業員数 6,812名 2,277名 (12) 大株主及び持株比率 京セラ(株) 13.5％ トヨタ自動車(株) 11.7％ KDDI(株) 100％ (13) 主要取引銀行 日本政策投資銀行 (株)日本興業銀行 (株)三和銀行 日本政策投資銀行 (株)三和銀行 (株)日本興業銀行 (14) 当事会社の関係 1) 資本関係 当社は株式会社エーユーの発行済株式の100％を保有しております。 2) 人的関係注 当社の取締役2名は株式会社エーユーの取締役を兼任しております。 3) 取引関係 当社の売上高のうち20.9％(240,628百万円:平成12年度)は株式会社エーユーを相手先とするものです。 注1. 本店所在地は平成13年4月1日現在の状況を記載しております。 注2. 代表者及び当事会社の関係 2)人的関係につきましては、現在の状況を記載しております。 (15)最近3決算期間の業績 KDDI株式会社(合併会社) 株式会社エーユー(被合併会社) 決算期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 売上高(百万円) 605,510 632,665 1,151,552 274,560 288,031 519,134 営業利益(百万円) 34,787 62,273 57,010 23,434 1,479 13,999 経常利益(百万円) 33,648 58,648 53,064 21,849 19 10,585 当期純利益(百万円) 16,867 -27,509 26,540 13,531 -938 7,799 1株当たり当期純利益(円) 7,416.01 -12,095.00 8,822.02 338,294.16 -23,452.14 105,853.57 1株当たり年間配当金(円) 1,790 1,790 1,790 5,000 5,000 − 1株当たり株主資本(円) 139,938.22 126,622.93 217,866.98 1,970,347.87 1,991,643.96 1,736,301.09 (注) 当社及び(株)エーユーの平成11年3月期及び12年3月期の業績につきましては、当社は平成12年10月1日に合併したため存続会社である第二電電(株)の、(株)エーユーは平成12年11月1日に合併したため存続会社である関西セルラー 電話(株)の状況を記載しております。