| (1) 社債の総額 | 1,900億円及び幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額並びに代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額 |
|---|---|
| (2) 社債の払込金額 | 本社債の額面金額の100.5% (各本社債の額面金額1,000万円) |
| (3) 新株予約権付社債の 募集価格 (発行価格) |
本社債の額面金額の103% |
| (4) 発行決議日 | 2011年11月28日 |
| (5) 社債の払込期日及び発行日 | 2011年12月14日 (ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) |
| (6) 新株予約権を行使 することができる期間 |
2011年12月28日から2015年11月30日まで (行使請求受付場所現地時間) とする。但し、1) 本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで (行使請求受付場所現地時間) (但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、2) 本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また3) 本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2015年11月30日 (行使請求受付場所現地時間) より後に本新株予約権を行使することはできない。 但し、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。 |
| (7) 償還期限 | 2015年12月14日 |
